随着软件行业的发展，CRM客户管理系统也跟随技术的进步不断地更新迭代，不同厂商也根据侧重点不同再CRM客户管理系统中开发出了各种各样的功能，那么一般所有厂商都有的功能是哪些呢?本篇文章就带大家来了解CRM客户管理系统一般都有什么功能。　　1. 存储客户数据功能　　CRM的核心功能就是存储客户的数据信息，让销售把记在微信、笔记本、脑海里的所有客户信息都放在系统中，方便后期的查阅。　　2. 客户跟进情况记录功能　　因为销售人员一般接触的客户比较多，所以许多客户对接时答应的事情和聊过的事情可能过几天就忘了，因此需要客户跟进情况记录。　　3. 合同/订单管理功能　　客户成交后一般会有订单或是合同，线上记录在节约纸张的同时也便于管理，方便后期的查看和统计。　　4. 财务管理功能　　收款情况、发票开具情况等财务相关的事务记录也是十分重要的，财务功能可以完善整个客户管理系统的流程，销售也可以快速的查看客户的付款情况。　　除了以上这四点功能，其实在CRM客户管理系统中还有许多其他的功能，还有许多的功能可以做到高度自定义，如果您想了解更多可以联系我们的网站客服进行咨询~

　　现如今，越来越多的企业开始注重线上服务体系，针对上门服务行业，FeelDesk派单系统做了大量的调研和对比，基于整个上门的服务流程，量身打造FeelDesk派单体系。本篇文章就给大家介绍下派单系统上门服务的流程是什么样的。　　在了解所有流程前，我们要先清楚派单三要素，分别是：做什么?谁去做?如何做?清楚三要素后，我们只需要在三要素的基础上加入上门服务的工作流程就可以有完整的系统上门服务流程。　　以下就列举一些使用场景较多的上门服务流程：　　1. 客户/客服发布工单提交派单需求(完全自定义的模板表单)　　2. 平台收到派单需求后根据实际情况分配工单给对应的工程师(根据服务区域和工程师空闲度，手动指定分配)　　3. 工程师收到派单通知后，可以自行选择是否接单，如果无法接单需填写拒绝原因，系统会进行记录　　4. 接单后上门处理(上门即意味着需要签到定位，确认是否上门)，签到后才能开工作业　　5. 工单作业的过程中，可根据完成情况进行工单回复和工作记录上传，支持图文信息　　6. 客户现场确认服务完成，签名确认　　7. 平台收到完工信息，确认所有工作完成及客户已经确认，关闭工单　　以上这些服务流程串起来后就是FeelDesk派单系统的核心功能流程框架了，以工单为核心载体，以标准流程诠释上门服务的每一个步骤，对接前端多种场景(如微信公众号，APP，小程序，企业微信，钉钉等)，不仅能快速响应和处理，而且能实时记录和查看完成的内容和情况，真正意义上实现上门服务信息化综合管理。

　　使用派单系统上门服务行业里，包括上门维修、售后维护等等服务场景，这些行业里面有很多情况是需要工程师上门到达现场后才能确认最终的服务内容，这可能会导致师傅在维修中产生零配件更换的情况，这些情况在一开始是无法完全描述清楚的，所以在派单系统的服务流程里，FeelDesk派单系统加入了云配件应用管理，确保维修师傅在上门时的所有操作流程都可以正规的走系统，让企业更好管理。本篇文章就给大家介绍下派单系统云配件功能如何应用。　　云配件，顾名思义就是线上配件管理系统，是和派单系统的云仓库共同搭配使用(云仓库可通过后台自定义创建设置，添加配件的时候可以选择对应的仓库进行添加)　　配件应用对于平台而言，平台可以通过后台进行管理配件、入库、出库及审批等操作，同时还可以统计查看配件的使用情况和操作日志。　　配件应用对于工程师而言，工程师需要在用到配件时在个人移动端应用里面进行申领，待平台审批通过后，即可在工单作业过程中，加入配件内容，系统会根据每个工单的配件信息，自动生成订单，以便工单完结后能进行财务结算。　　除了以上的基础操作，派单系统的云配件还有许多的用途，如果您想了解更多，可以点击我们网站的客服按钮进行咨询了解~

　　邮件转工单的功能是企业设置一个主邮箱，该邮箱收到的所有邮件都会通过后台自动转成工单，企业在收到工单后进行处理，处理的回复、状态变更等工单系统都会反生成邮件，最终以邮件的形式将处理情况回复给客户。　　邮件转工单的功能适用于多数习惯与客户有邮件往来的企业，由于邮件都会转化成工单，企业就可以通过工单系统的统计功能替企业统计邮件不好统计的数据;除了统计数据外，还可以通过工单留存双方的来往沟通记录，在查询记录时通过发件人就可以快速查看到与该客户的所有沟通工单。　　邮件转工单的使用并不局限在企业的某个工作环节使用，只要企业有和客户有邮件往来的习惯就可以绑定主邮箱进行邮件转工单的使用。

　　根据大家传统的观念，会认为工单系统是企业内部和售后部门使用的系统，CRM系统则是企业销售部门使用的，因此会有很多人不明白两个隶属企业不同部门的系统打通对于企业来说有什么意义?　　两个系统打通对于企业各部门带来的效果是不同的，同时对不同部门的意义也是不同的，本篇文章我们就从不同部门的角度来看工单系统与CRM系统打通的意义。　　1. 销售部门　　CRM系统与工单系统打通，对于销售部门来说，系统不仅仅是可以记录客户从开始到成交的部分了，对于客户的售后问题反馈、处理进程等就可以使用工单系统进行衔接，每件事务的处理情况、处理进程都可以在客户的详情中进行查看，可以让销售在成交后也可以很好的维护客户。　　2. 售后部门　　对售后部门来说，在处理客户的工单时，可以通过客户CRM的跟进记录了解销售之前与客户的沟通情况、订单合同情况、客户需求情况等和客户相关的售前信息，在售后事务处理时可以使用更贴切客户的方法。除了在维系客户时可以更便捷的了解客户的情况外，两个系统的打通同时可以方便售后部门更好的管理客户，让客户从始至终的衔接都通过系统有迹可循。　　3. 企业的意义　　对于企业来说，两个系统同时使用可以减少部门的衔接问题，避免切换系统造成的数据损失。除了销售部门与售后部门更好的衔接在方便两个部门工作，同时还可以给企业带来更好客户体验和一定的经济效益。

　　售后作为企业口碑持续发展的重要渠道，企业对于售后的事务处理也是越发的重视。随着互联网的逐步发展，企业想要售后在线客服在接待客户的同时可以将客户无法现在解决的问题转成工单转交其他部门进行后续处理，那么在系统中如何实现呢?本篇文章就给大家介绍售后在线客服发布客诉工单的流程。　　1. 接入对话，确认客户需求　　在客户进行问题咨询时，有可能只是基础的询问，并不需要发布工单转交其他部门进行处理，因此在第一步我们的客服需要先确认客户的需求。　　2. 核实客户信息　　确认了客户需求后，我们的客服可以对客户信息进行核实，例如手机号码、邮箱等，这里的信息涉及到后期对客户的通知结果、回访等环节，因此需要在发布工单前再次核对客户的基础信息。　　3. 工单发布　　工单发布按钮在与客户对话的右侧信息框中，客服可以根据客户提交的问题需求进行不同模板工单的发布，这里只需要写清楚客户的联系方式、客户需求后进行提交即可。　　4. 工单查询　　工单发布后如果客户着急前来询问自己的工单进度，客服可以通过访客工单记录查询查看该客户的工单进度，查询后根据企业预设话术进行回复即可。　　以上四个步骤就是售后在线客服发布客诉工单的所有操作流程了，这些只是基础的关于客服的部分，如果您想了解关于其他部门的同事收到工单后应该如何处理可以关注我们的后续文章或在评论区和小编进行讨论哦!

　　工单系统的实际应用中，许多企业还是希望可以保存一份工单的详情内容在本地，但是许多人只会导出通用模板的工单，对于自定义的工单导出就不是那么清楚了，本篇文章就给大家介绍下在FeelDesk工单系统中应该如何导出自定义模板的工单。　　1. 在工单列表中筛选工单模板　　2. 确认筛选模板为同一模板后点击导出按钮　　3. 选择需要导出的自定义表单项进行导出　　4. 导出成功后按照消息通知进行文件下载　　以上就是导出自定义工单的所有步骤了，如果您想了解更多关于工单系统的功能，可以联系我们的在线客服了解更多哦~

　　许多客户在试用工单系统的时候会发现工单在处理时，在详情页面中可以选择此次处理的工单的主题，不知道工单的主题在工单系统中有什么作用?一般都是什么场景使用?今天小编就给大家讲讲工单主题在工单系统中的作用及使用场景。　　一、 工单主题在工单系统中的作用　　工单主题主要是将工单做分类，即使是同模板下的工单也可能存在多种分类情况，设置主题后后期可以进行主题筛选，便于企业内部员工后期筛选查阅工单。同时工单主题也可以进行数据分析，便于企业根据主题的数据了解企业的整体工单情况。　　二、 工单主题的应用场景　　了解了工单系统的作用后，工单主题的应用场景想必大家在心里都有了大概的概念，小编就例句几个比较常见的工单主题应用场景给大家参考。　　1. 售后工单主题分类　　售后的问题会有使用问题、问题优化、损坏返厂等多种情况发生，根据不同的实际处理情况我们可以设置售后分类的主题，再在该主题分类下进行使用问题、问题优化等实际问题的主题设置，这样在后期的数据统计中，我们的售后部门可以及时的了解到哪类型的售后问题最多，可以根据数据及时的调整一些策略来减少售后工单的产生。　　2. 售前咨询主题分类　　售前部分一般是价格咨询、功能介绍询问等情况，这种情况下我们也是先设置售前主题的分类，再在该主题下进行价格咨询、功能介绍的详细主题，这样设置产生的数据便于我们了解客户近期咨询最多的问题，我们可以收集这些问题优化在企业的常见问题解答的界面中，可以让客户有更便捷的咨询体验。　　以上的两点都是比较常见的售前和售后的工单主题使用的场景及使用效果，如果您还有其他的疑问可以联系我们的在线客服咨询更多哦~