Feelcrm客户管理系统功能解读：客户管理

客户管理

一．客户管理：这是CRM客户系统的核心架构，分为客户、客户池和客户联系人三个功能

二．客户：这是正式客户管理，所有添加的客户都会出现在这里，客户跟工单会员可以相互转化

客户首页：显示客户基本信息，同时上方有添加、转移、放入客户池和转换会员等功能

客户详情页：客户的详细情况、联系人和联系记录、相关订单和产品详情等

1. 添加客户：客户信息完全自定义，在系统设置-自定义设置里面添加

2. 放入客户池：这是将归属为自己的客户，再次释放到公有的客户池中，让其他同事可以领取跟进

3. 客户转移：可以将自己的客户，转交给其他同事负责

这个如果是独立的CRM系统，就是自己的组织架构

如果是跟工单深度整合的CRM系统，则是跟工单系统共用的组织架构

在组织架构下的所有用户，是我们可以转交客户的对象

4. 添加到会员：将现有的CRM客户转换到工单会员客户（工单会员也可以转换成CRM客户）

二者的区别在于：

CRM客户是我们所有客户的管理，主要针对的是客户跟进、客户维护和相关产品、订单等的管理；

工单会员客户是通过给会员权限，让这批客户能够有自己的会员登录后台发布和查看工单，能够在工单运转的时候，出现相关的会员客户信息。

也就是说，会员不一定都是我们的客户，而客户也不一定都是我们的会员，具体是可以根据企业实际情况来进行各自管理的，侧重点是完全不同的。

5. 删除客户：这是可以直接删除客户的功能

6. 搜索：默认可以通过客户名称、联系人、电话、邮箱等进行搜索，还可以点开高级搜索输入更多参数条件进行精准搜索

三．客户池：这是待分配客户的管理

1. 添加客户：客户池的添加内容跟客户添加一致，都是自定义，但是客户池默认是共用的客户信息，所有同事都能看到该客户，有权限的都可以直接领取或者分配客户

2. 领取分配：根据权限去判定是否能够直接领取或者分配给他人跟进

3. 删除客户：直接删除客户

4. 搜索：默认可通过公司名称查找，也可以点开高级搜索选择更多参数条件去进行精准搜索

四．客户联系人：这是对客户联系人的管理，现有添加、修改、删除和搜索功能