组织架构 一．组织架构；组织架构分为部门管理、角色管理和用户管理，其中部门管理和用户管理是跟工单相关，模板的分配和归属也是基于部门和用户来实现的，而角色管理则是权限分配，不同的角色有不同的权限。工单的组织架构逻辑，是根据自身情况，先自定义创建部门，其次再根据权限的分配创建不同的角色，最后就是通过手机号或者邮箱作为唯一识别码来创建我们的用户（该用户指的是使用者，而非客户），在创建用户的时候，选择对应的部门和角色即可。工单流转就是创建工单模板后，自定义路由规则，通过该模板来的工单会流转到对应的部门，如果部门人员在线，则会分配该人处理，如果没人在线，则会通知部门负责人，进行手动匹配。二．部门管理：自由设置部门内容，需要强调的是，我们有一个默认部门，这个是在工单模板分配时，如果不满足分配规则，则归属到默认部门来跟进。 三．角色管理：角色管理就是我们的权限管理，不同的角色拥有不同的权限，根据企业自身的实际情况，我们可以创建N多个角色，再单独进行权限的匹配。 角色分配权限，只要打钩就会有对应的权限（我们打通了Feeldesk工单系统，Feelcrm客户管理系统，Feellist计划管理系统，三者共用一套组织架构，在同一个后台设置） 四．用户管理：这是我们使用系统的用户，在这里添加和管理  需要注意的是，用户是需要有部门和角色归属的，这样才能在匹配上对应的工单流程，同时，一个用户是可以归属多个部门的，但是角色只能有唯一的一个  针对用户可以有在线和忙碌的状态，当工单分配到某个部门时，会优先分配给在线的用户；同时，也可以查看用户的计划和其处理的所有工单    

计划管理 1.计划管理：这是工单的随手记功能，计划分为新建、进行中和完成三个状态，在完成计划工作后，需要手动选择调整状态。  2.计划新建：进入新建计划的页面，在完成计划内容后，也可以设置提醒的时间和预估完成时间以及提醒方式等，这个是可以体现在前端展示界面的。  3.计划提醒：邮件、短信、微信等三种提醒方式   

 系统设置 一．业务参数设置：业务参数分为基本参数、产品分类和沟通类型三种 1. 基本参数：包括编码前缀（自定义）、客户回收周期（未跟进或未产生订单，即将该客户回收到公共客户池）、客户数限制（跟进客户数量限制）、客户领取周期（一定时间段限制领取多少客户） 2. 产品分类：自定义产品的类别 产品分类理论上是无限级，可以根据自己需求添加 3. 沟通类型：这是一个很重要的功能，沟通类型定义是我们客户跟进的阶段状态，完全自定义这个基础的跟进流程，就是我们crm客户管理里面的工作流，在添加跟进记录的时候，根据不同的跟进阶段，选择对应的沟通类型，就能明确知道客户当前的跟进状态 另外，我们还增加了自定义回复功能，这个可以理解为常用回复，可以直接添加  也可以在填写跟进记录的时候，勾选保存为跟进模板，自动生成自定义回复内容，针对常规回复可以节省手动回复的时间，需要注意的是，需要先选择沟通类型，才会出来快捷添加选项（即自定义回复内容） 二．自定义字段设置：这是crm系统的核心功能之一，针对客户、联系人、产品、订单这四个属性，提供自定义表单内容的增删修改功能。前面文档提到的各项内容，都是在这里呈现的。 作为自定义表单内容，基础选项是表单名称，表单类型，是否防重，是否启用，列表显示，必填和排序：表单名称是这个内容的名称表单类型是这个内容的属性防重是不允许出现同样的内容，一般是电话、名字、编号等是否启用是会不会出现在详情页里面列表显示是在客户信息首页，是否显示该项内容必填是必须填写，不然无法提交排序是内部序号排列 为方便用户快速了解和使用，在新增表单的页面，我们特意做了设置说明，可以点击查看每一项的介绍 客户、联系人、产品、订单这四项内容的详情，都是通过这里的自定义设置来实现的，高度的自定义和跟工单、产品、订单乃至在线客服的无缝对接，是Feelcrm客户系统最大的特点和优势。

 数据统计 一．数据统计：针对crm系统里面的相关数据进行汇总统计和展示目前有订单统计、来源统计和员工工作统计，如有其它数据统计需求，也可定制开发 二．统计检索：主要有时间和人员两个参数，可针对本日、本周、本月、及本人、部门和全部进行统计    

 产品管理 一．产品管理：这是Feelcrm系统的配套功能，对接订单功能使用基础流程为：添加产品信息——创建订单信息——匹配客户信息——对接工单系统 1. 添加产品：内容完全自定义，在系统设置-自定义字段设置中添加  2. 产品搜索：提供产品搜索功能，针对产品名称和编号可精准查找，同时也可修改和下架产品  高级搜索：可以根据产品参数的条件，进行精确查找的搜索    

订单管理 一．订单管理：这是Feelcrm系统的配置功能，可以自定义生成订单，搭配crm客户管理使用 1. 添加订单：添加订单的内容完全自定义，在系统设置-自定义字段设置中，同时订单打通产品功能接口，在添加订单的时候，可直接关联产品信息（产品内容同样完全自定义） 2. 订单详情：显示订单的详情 同时，还可以查看产品详情和查看发布工单  3. 小结：基于Feeldesk工单系统和Feelcrm客户系统的无缝对接，订单和产品都可以直接对接到工单和crm系统中，真正实现流程一体化。

过程管理 过程管理：这是CRM客户的跟进记录管理，对每个客户的日常跟进，都可以通过这个联系记录才进行查询，也可以直接增删修改 添加联系记录，可以针对所有归属自己的客户，进行直接的跟进记录填写操作 

客户管理 一．客户管理：这是CRM客户系统的核心架构，分为客户、客户池和客户联系人三个功能二．客户：这是正式客户管理，所有添加的客户都会出现在这里，客户跟工单会员可以相互转化客户首页：显示客户基本信息，同时上方有添加、转移、放入客户池和转换会员等功能 客户详情页：客户的详细情况、联系人和联系记录、相关订单和产品详情等 1. 添加客户：客户信息完全自定义，在系统设置-自定义设置里面添加 2. 放入客户池：这是将归属为自己的客户，再次释放到公有的客户池中，让其他同事可以领取跟进 3. 客户转移：可以将自己的客户，转交给其他同事负责这个如果是独立的CRM系统，就是自己的组织架构如果是跟工单深度整合的CRM系统，则是跟工单系统共用的组织架构在组织架构下的所有用户，是我们可以转交客户的对象 4. 添加到会员：将现有的CRM客户转换到工单会员客户（工单会员也可以转换成CRM客户）二者的区别在于：CRM客户是我们所有客户的管理，主要针对的是客户跟进、客户维护和相关产品、订单等的管理；工单会员客户是通过给会员权限，让这批客户能够有自己的会员登录后台发布和查看工单，能够在工单运转的时候，出现相关的会员客户信息。也就是说，会员不一定都是我们的客户，而客户也不一定都是我们的会员，具体是可以根据企业实际情况来进行各自管理的，侧重点是完全不同的。 5. 删除客户：这是可以直接删除客户的功能6. 搜索：默认可以通过客户名称、联系人、电话、邮箱等进行搜索，还可以点开高级搜索输入更多参数条件进行精准搜索 三．客户池：这是待分配客户的管理 1. 添加客户：客户池的添加内容跟客户添加一致，都是自定义，但是客户池默认是共用的客户信息，所有同事都能看到该客户，有权限的都可以直接领取或者分配客户2. 领取分配：根据权限去判定是否能够直接领取或者分配给他人跟进3. 删除客户：直接删除客户4. 搜索：默认可通过公司名称查找，也可以点开高级搜索选择更多参数条件去进行精准搜索四．客户联系人：这是对客户联系人的管理，现有添加、修改、删除和搜索功能